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东北振兴:从国企改革与工业4.0开始

  临近岁末,国企改革不断加足马力。国务院昨日发布《关于深入推进实施新一轮东北振兴战略加快推动东北地区经济企稳向好的若干重要举措的意见》,要求推进行政管理体制改革,全面深化国有企业改革,2016年底前出台深化东北地区国有企业改革专项工作方案;要求加快传统产业转型升级、支持资源枯竭产业衰退地区转型、大力培育经济发展新动能、加强创新载体和平台建设、加快补齐基础设施短板。

  围绕振兴东北的政策举措近期频频出台。8月份发改委发布的1.6万亿3年东北振兴规划,11月7日获国务院批复同意。从出台的时间来看,意见稿可被视为振兴东北战略的深化与落地。从内容来看,政策发力点逐步转向国企改革,这也暗合近期A股浮现的一条重大主线。

  国企改革是A股始终回荡的主旋律。本周以来,上海凤凰、上工申贝、上海物贸等上海国企改革概念股持续活跃。此时借助振兴东北的题材和契机,东北国企概念有望及时接力,进一步放大板块效应,有助于市场热点的有序切换。

  东北的产业升级符合工业4.0方向

  东北的产业基础决定了东北将扶持智能制造、工业4.0等高端产业的发展方向,这些和中国制造2025战略不谋而合。建议关注受益于东北振兴战略持续推进的基建以及机床、机器人等高端产业。

  首先是关注高端装备制造业。1.受益于出口优惠政策的机床、核电、轨道交通设备机械制造业企业;2.关注政策有望倾斜的新兴产业,如智能机器人、燃气轮机、石墨性材料、高性能纤维及复合材料;3.军民两用高新技术产业以及哈尔滨航空企业与国际大型航空企业的业务合作。关注机器人、三垒股份、沈阳机床、中直股份。

  其次是关注城市基础设施建设。1.加快综合交通网络建设,包括铁路、机场以及城市交通轨道方面,关注龙建股份、锦州港、营口港、鞍钢股份和利源精制;2.构建多元清洁能源体系,开工建设辽宁红沿河核电二期、启动大堡核电项目,并加快热热电联产集中供热项目。建议关注哈空调、中国一重;3.中央财政继续加大对棚户区改造支持力度,建议关注亚泰集团、长春经开。

  另外,还有些机构建议关注高端装备行业的博实股份、吉林敖东、利源精制、智云股份、一汽轿车、航天科技、哈飞股份、曙光股份;农业现代化概念股的北大荒、吉林森工、通葡股份、獐子岛等。

  着眼从国企改革主线布局概念股

  随着东北国企改革的全面启动,市场中很可能会掀起国企改革、股权转让、创新重组模式的新热潮。值得留意的是,国企改革中可能产生的资产重组和股权转让概念,也是A股市场近期的一大热点。

  在A股市场中,国企改革概念之所以能够方兴未艾,其吸引力在于:上市公司通过将优质资产整体打包上市,通过股权转让改变公司质地,由传统产业公司变成新兴产业公司,从而改上市公司基本面,进而对公司股价乃至整个A股市场产生提振作用。

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